Vanessa glaubt, einige ungestörte Ferientage verbringen zu können. Aber daraus wird nichts. Der Zufall führt sie in einen verfallenen Tanzpalast, und hier wird sie Zeugin eines Verbrechens, das sich vor 100 Jahren abgespielt hat und dessen tragisches Ende sich zur Strafe für die Täter jede Nacht wiederholt ...

Es ist Mitternacht. Ein gellender Schrei hallt durch Westwood Manor. Mrs. Hagglon hat ihn ausgestoßen. Ein Geist ist ihr im Schlafzimmer erschienen ... fluchtartig verläßt sie das Zimmer, eine unruhige Nacht steht ihr und auch Butler Brady bevor ...

Grazinka ist eine bildschöne Fee. Ihre größte Leidenschaft ist Zaubern. Und sie zaubert, was das Zeug hält. Nur es klappt nicht immer so richtig. Auf einmal hat sie Mrs. Hagglon in ein entzückendes junges Mädchen verwandelt. Aber das gibt noch mehr Ärger als sonst ... allerdings völlig anders als gewohnt ...

Vanessa trat ans Ufer des Teufelssees. Ein überirdisches Leuchten strahlte vom Grund herauf. Ein wunderschönes Mädchen lag regungslos unter der Wasseroberfläche ... Als Vanessa sich vorbeugte, fielen ihre Haare auf das Wasser. Plötzlich spürte sie einen heftigen Ruck daran. Die Ertrunkene wollte sie zu sich hinabziehen in den nassen Tod ...

Unvermutet hat Vanessa ein schreckliches Erlebnis. Sie wird in eine Geschichte erstrickt, die vor 100 Jahren in einem englischen Herrenhaus passiert ist. Prinzessin Alice, die Stieftochter des Hauses, muß ein grausames Schicksal erdulden.. Als Vanessa ihr helfen will, gerät sie selbst in große Gefahr ...