Vanessa glaubt, einige ungestörte Ferientage verbringen zu können. Aber daraus wird nichts. Der Zufall führt sie in einen verfallenen Tanzpalast, und hier wird sie Zeugin eines Verbrechens, das sich vor 100 Jahren abgespielt hat und dessen tragisches Ende sich zur Strafe für die Täter jede Nacht wiederholt ...

Grazinka ist eine bildschöne Fee. Ihre größte Leidenschaft ist Zaubern. Und sie zaubert, was das Zeug hält. Nur es klappt nicht immer so richtig. Auf einmal hat sie Mrs. Hagglon in ein entzückendes junges Mädchen verwandelt. Aber das gibt noch mehr Ärger als sonst ... allerdings völlig anders als gewohnt ...