Skeletor, der Herr des Bösen, hat den Sternenstab gestohlen, den kostbarsten Staub im Universum.
He-Man muß ihm den Staub wieder wegnehmen, sonst wird Skeletor unbesiegbar. Es scheint ein
aussichtsloser Kampf zu sein, denn Skeletor hat He-Man das Zauberschwert weggenommen und im
Zeittresor versteckt, wo nur der Herr des Bösen es wieder herausholen kann.

In seinem grenzenlosen Hass auf He-Man greift Skeletor zu der gefährlichsten Waffe, die er gegen den Giganten des Universums einsetzen kann. Er öffnet den Weg zu der schrechlichen Welt "Anti-Eternia" - und die Doppelgänger erscheinen: Anti-He-Man, Anti-Orko und Anti-Man-At-Arms. Dieses mal scheint es keine Rettung für Eternia zu geben. Doch Skeletor ist zu weit gegange!

Skeletor schreckt vor nichts zurück wenn es darum geht, die Macht über Castle Grayskull zu gewinnen. Obwohl ihm seine Mitstreiter eindringlich warnen baut er die "Maschine der Macht". Als er sie einschaltet bricht eine Katastrophe über Eternia herein. Nichts scheint den Planeten noch retten zu können.

Skelletor entführt nach und nach viele Masters um ihnen mit einer Maschine den Lebensfunken zu stehlen

Orko erlebt eine böse Überraschung - er kann plötzlich nicht mehr zaubern. Und nicht nur das, er kann auch nicht mehr beamen. Etwas schreckliches ist geschehen. Das wird klar als Adam sich nicht mehr in He-Man verwandeln kann. Und Skeletor triumphiert, denn es gibt niemanden der ihn aufhalten könnte.