Blutig, Grauenvoll, Böse und scharig Genial. Ein junger Schriftsteller bleibt eines Nachts während eines Unwetters mit dem Auto liegen. Er findet Zuflucht bei einem kultivierten Mann, der in dieser Nacht keinen Schlaf findet. Aus Dankbarkeit liest ihm der Autor aus seinen Manuskript vor. Die Märchen, die er dort zusammen getragen hat, hörte noch nie ei Mensch zuvor. Doch ahnt der junge Autor nicht, wer sein Gastgeber ist....