Black bekommt von dem skrupellosen Trainer Leonard und dessen Freundin Ruby Laserstrahlen verpaßt, damit er im bevorstehenden Rennen versagt. Doch die beiden haben nicht mit Blacks Trainer Henry gerechnet...

Durch Catherines Unachtsamkeit hat sich das Pferd Napoleon schwer verletzt und soll eingeschläfert werden. Dank Alecs Bemühungen übersteht Napoleon jedoch die Verletzung und wird wieder gesund...

Alec und sein Hengst Black sollen für eine Publicity-Show den Ritt des letzten Postboten zu Pferde nachvollziehen. Dabei werden sie von dem jungen Indianer Hank gestört, der dafür sorgen will, daß endlich anerkannt wird, daß der letzte Postbote ein Indianer war...

Black wird von einem unehrlichen Trainer der Gegenpartei mit Schokolade gedopt. Daraufhin wird er disqualifiziert und Henry der Tat verdächtigt...