Eine neuer Herausforderer: Tyson trainiert zu Hause mit seinem Großvater, als ihm plötzlich einfällt, dass er zu einem Beyblade-Battle mit Andrew verabredet ist. Unterwegs trifft er auf Billy, der ihn herausfordert und den er leicht besiegt. Als Tyson bei Andrew und seinen Freunden ankommt, trifft er auf Carlos, ein Mitglied der Balde-Sharks, der jeden zum Kampf herausfordert und dann dessen Beyblade behält. Tyson akzeptiert die Bedingungen und entwirft mit Hilfe von Kenny und seinem Bit Beast Dizzi, das in einem Laptop gefangen ist, einen neuen Beyblade. Tyson kann gegen Carlos gewinnen. Doch in diesem Augenblick taucht Kai auf, der Führer der Blade Sharks. Tyson fordert ihn heraus.

Tyson kämpft gegen Kai, verliert aber sehr schnell. Gemeinsam mit Andrew, Kenny und Dizzi versucht Tyson nun einen Blade zu bauen, mit dem er gegen Kai gewinnen kann. Doch seine Hoffnung bleibt begrenzt. Als dann Kenny von den Blade Sharks entführt wird, will Tyson zu Hilfe eilen. Da passiert das sonderbare. Der Dragon erscheint und fliegt genau in den Blade von Tyson. Es kommt erneut zu einem Kampf mit Kai. Dieser Kampf endet unentschieden. Kenny ist wieder frei, aber Kai macht unmissverständlich klar, dass dies erst der Beginn einer längeren Auseinandersetzung ist.

Der große Tag ist da, das Finale zwischen Kai und Tyson. Schon die erste Runde ist schnell vorbei, Kai wird überrascht und verliert. Die zweite Runde verläuft ähnlich, nur diesmal verliert Tyson. Die dritte Runde wird entsprechend spannend. Aber auch sie endet mit einem Sieg von Tyson. Nun wird das Team nominiert, dass bei den World Beyblading Championships teilnehmen soll. Es sind Tyson, Max, Kai und Ray. Kai soll Team-Champion werden. Er nimmt an und droht ein hartes Training an. Das Team nennt sich jetzt die "Bladebreakers".

Hong Kong, wir kommen: Max, Kenny, Kai und Tyson fliegen in Begleitung von Mr. Dickenson nach Hong Kong, um an einer Meisterschaft teilzunehmen. Dort treffen sie Ray, der Mitglied des Teams wird. Kai hingegen kommt mit den Kindereien der anderen nicht zurecht, und als er von Mr. Dickenson erfährt, dass die Meisterschaft nur im Team gewonnen werden kann, verlässt er die Gruppe. Die Jungs suchen ihn halbherzig und treffen in einer kleinen schmutzigen Gasse auf Bruce. Bruce fordert Ray zu einem Kampf heraus, den Tyson für Ray übernimmt. Anfänglich sieht es gar nicht so gut für Tyson aus, doch er kann mit Hilfe seines Bit Beasts das Ruder rumreißen und gewinnt den Kampf. Plötzlich taucht ein anderer Beyblade auf! Es gehört Kai, der sich wieder der Truppe anschließt. Ray scheint Bruce und dessen Freund Kevin zu kennen. Doch Ray hüllt sich in schweigen ...

Bladebreakers!: Nachdem Ray sein Bit Beast Driger verloren hat, verschwindet er sang und klanglos in der Nacht. Tyson und Max machen sich auf die Suche nach ihm. Ray hat sich auf das Plateau eines Berges zurück gezogen und trainiert fleißig in der Hoffnung, sein Bit Beast wieder zurück zu gewinnen. Da taucht Mariah auf. Sie will Ray überreden wieder zu den White Tiger zurück zu kommen. Ray ist fast dazu bereit, da taucht Tyson auf. Beide kämpfen und Ray gewinnt. Laut Absprache kann er nun machen was er will, und braucht auch nicht mehr zu den Bladebreakers zurück zu kommen. Doch genau dazu entscheidet sich Ray.

Driger kehrt zurück: Die nationale Championships von Asien in China hat begonnen. Unsere Freunde, die Bladebreakers sind im Viertelfinale. Ebenfalls im Turnier dabei, das "White Tiger Team". Lee, deren Führer war einmal guter Freund von Ray, der einmal zu den White Tigers gehörte. Von Lees Großvater bekam er den White Tiger geschenkt, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Gleich darauf hatte er seine Heimatstadt verlassen. Lee betrachtet sich nun als rechtmäßiger Nachfolger für die Macht des White Tiger. Lee und Ray schließen ein Abkommen. Wenn sie im Finale gegeneinander kämpfen, erhält derjenige, der gewinnt White Tiger. Doch beim Kampf im Viertelfinale kommt Driger zu Ray zurück.